La digitalización es una tendencia importante que influye en las nuevas inversiones de fondos PE: significa alterar su proceso operacional y de inversión, pero también ampliar su universo de inversión.

La explosión de datos, análisis y conectividad ha mejorado dramáticamente la capacidad de los fondos de PE para evaluar las empresas

Una mejora para analizar mejor los mercados y sus oportunidades: búsqueda digital de compañías y cambios en due diligenge:

  • La busqueda de compañias es la primera etapa de la cadena de valor de PE. Uso de análisis de datos (como redes sociales u otras fuentes) para identificar mejor los objetivos como un complemento a sus canales, procedimientos y procesos existentes. Los beneficios son una mejor evaluación de una enorme cantidad de datos no estructurados y un universo de inversión más grande;
  • Además, el análisis, a través de la due diligence, proporciona más información: para comprender cómo se desempeña la empresa en relación con sus competidores en varias áreas; identificar el impacto digital en su tesis de inversión general y la valoración del objetivo; para calcular el riesgo y las oportunidades.

Nuevas herramientas para implementar dentro de las participaciones para crear valor:

  • Clasificación de tecnología de los fondos de PE para considerar el tratamiento de los usos digitales o nuevos usos (Blockchain, AI, IoT, Realidad Virtual, Robots, Impresión 3D, Realidad Aumentada y Drones);
  • Principales beneficios esperados de la digitalización en las participaciones (aumentar los ingresos y la posición de mercado, disminuir las redundancias y los costes y crear valor sostenible).

Nuevo conjunto de oportunidades para adquirir y apoyar

Las nuevas tecnologías están impactando todo nuestro ecosistema al cambiar nuestros patrones de consumo, nuestras organizaciones gerenciales, incluso el modelo de negocios de muchas compañías. Están remodelando las tarjetas en muchos sectores en los que los nuevos participantes pueden pretender destronar a los líderes del mercado.

Megatendencias que se supervisarán con Impacto o problemas tradicionales:

  • Avances tecnológicos con cuatro áreas de progreso (digitalización e Internet de las cosas; automatización e inteligencia artificial; Fintech; y biotecnología y medicina personalizada);
  • Sociedad y demografía (envejecimiento en el hemisferio occidental, aumento de las clases medias en los Emergentes, educación …);

Desafíos ambientales (para orquestar una transición energética sostenible y una revolución verde para el futuro del planeta y nuestras sociedades).

 

Una amplia gama de oportunidades para aquellos jugadores de inversión …

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